咨詢服務案例

福彩云南快乐十分开奖号码 www.rcmoz.icu 基于強大的數據資訊收集、處理與挖掘能力,以及長期持續專注于金融理財、資產管理和財富管理領域的研發能力,普益標準已形成了在此類領域分行業、分產品、分專題的標準化研報體系和定制化業務咨詢???,包括理財、資管、財富管理的戰略規劃、產品研發、團隊建設、市場營銷、品牌提升等各個方面。在市場、行業、政策的每一次轉化與變革之際,普益標準的前瞻性研判和有針對性的咨詢服務總能讓金融機構未雨綢繆,從容應對。

客戶問題與需求

針對某銀行財富管理業務轉型需求,普益標準憑借自身專業研究力量、金融行業資源優勢和咨詢服務能力,為其提供財富管理流程建設綜合咨詢服務。


普益標準解決方案

普益標準財富管理流程建設綜合咨詢服務涵蓋客戶調研方案,財富管理產品線和相應服務體系建設方案,營銷管理流程的精細化建設方案,產品研發及投資管理的精細化建設方案,風險管理體系精細化建設方案、資管子公司制建設方案等;并根據該行訴求為其提供基層網點調研、理財經理培訓、咨詢服務報告、產品設計、電話會議、電子郵件、平臺咨訊等現場及遠程服務。


(一)客戶調研方案

(1)提供經驗大行及同類型銀行的理財客戶分層標準及劃分依據;

(2)現場派駐研究小組,進行實地調研;

(3)依據現場調研情況,摸清該行當地客戶群體的實際偏好,深挖目標客戶群體的特征,提供適合其實際業務發展的客戶分層標準。


(二)財富管理產品線和相應服務體系建設方案

(1)提供財富管理總品牌設計方案和理財系列子品牌的策劃;

(2)提供細分市場發展分析,如“城鄉結合部”理財市場競品分析及應對策略;

(3)提供潛在市場開拓分析,如“農村公益理財”設計方案及系列策劃活動;

(4)提供品牌推廣及宣傳服務。


(三)營銷管理流程的精細化建設方案

(1)提供客戶開發、跟蹤、維護流程設計;

(2)提供理財業務條線績效考評制度設計;

(3)為該行理財經理提供政策及實務培訓服務。


(四)產品研發及投資管理的精細化建設方案

(1)依托大數據分析市場發展趨勢,為該行提供貼近市場需求的產品發展戰略及創新需求;

(2)組織專家隊伍,并借助普益標準自身資源優勢,為該行理財業務條線的自主投資管理能力提供全流程服務。


(五)風險管理體系精細化建設方案

(1)提供銀行理財業務相關管理制度建設方案、理財業務操作規程建設方案、理財業務相關組織機構設置及權責建設方案;

(2)??榛罱ǚ縵展芾砹鞒?,有效預測并監控財富管理業務過程中的各類風險點。


(六)資管子公司制建設方案

(1)制定理財業務部門的組織管理模式選擇路徑方案;

(2)制定資管子公司的組織架構及權責設計方案;

(3)制定資管子公司理財業務專業崗位序列設置和績效考核方案。

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