FOF智投系統

福彩云南快乐十分开奖号码 www.rcmoz.icu 基本簡介:

普益標準FOF智投系統包括公募和私募兩大版本。FOF智投系統涵蓋FOF投資管理全流程,依據投資者風險偏好和宏觀經濟周期,自上而下構建基金組合,并持續全面跟蹤組合業績表現和風險暴露程度,及時給出持倉調整建議,形成完整閉環,協助投資者高效便捷進行投資組合管理。

普益標準FOF智投系統以宏觀經濟和資本市場數據庫為基礎,應用機器學習算法和金融理論,構建原創投資模型,為機構投資者提供從交易策略到業績分析的全流程投研分析服務,而且能夠依據投資者風險偏好定制個性化專屬投資方案,并基于業績分析和歸因分析,動態給出投資建議,進而幫助投資者優選組合,以量化投資思路實現資產配置和風險分散。

公募FOF智投系統特色功能:

大類資產配置

普益標準公募FOF智投系統在傳統金融理論基礎上,引入大量前沿機器學習算法,如隨機森林、嶺回歸、boosting等,對大類資產配置模型進行優化和改良,使模型的有效性及穩定性得到全面提升。

大類配置

基金評價及篩選

增加評分時間維度,并在原有評價維度上加入業績持續性和風格持續性指標,使基金評價體系更加完整,并基于基金評分篩選出優質基金,以進一步增厚投資收益。

基金篩選

組合配置

對不同類型基金,提供不同的配置模型,從而使組合配置更有針對性且更為精細化。


組合配置

投后分析

完善的業績分析及普益原創的歸因分析???,可以幫助用戶更好地理解投資組合的風險和收益來源,優化組合配置并獲取長期穩健收益。

投資風格分析
凈值走勢

數據中心

涵蓋4600多只符合FOF投資標準的基金數據,包括基礎信息、重倉底層數據、收益風險衍生數據,以及普益獨創的評分數據,種類豐富、維度全面。

基金池

動態資金管理

普益標準公募FOF智投系統的追蹤功能會對用戶的資產進行動態管理,根據市場狀況發出倉位調整信號,從而幫助用戶有效規避風險,實現穩健收益。

私募FOF智投系統特色功能:

策略配置

普益標準私募FOF智投系統涵蓋五大資產配置模型:多階矩模型、風險平價模型、最小方差模型、尾部風險模型、最大多元化模型。


策略配置

組合配置

普益標準私募FOF智投系統的基金評價體系從投資組合風險管理角度進行了特別考量,利用前沿統計分析方法,設計了收益、風險、分散化等指標,并原創業績持續性指標和收益調整指標,以此為用戶推薦優質基金產品。


組合配置
下單
模擬歷史累計收益走勢圖

投后分析

投后分析包括凈值分析、業績分析、風險分析、因子分析等。凈值分析展示FOF組合與組合內基金從組合創建以來的凈值變化;業績對比分析展示賬戶內的FOF組合、組合持倉基金以及滬深300指數的收益與風險指標;風險分析展示FOF組合周度業績風險評估指標;因子分析以三因子模型為理論基礎,獨創風格因子分析體系,將組合收益分解至各類策略以及各風險因子層面,并對各類策略和因子收益貢獻度進行評估。


凈值走勢

業績分析
風險分析

因子分析

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